» 2. 比亚迪在港发新股融资435亿港元
比亚迪吹响了海外冲锋的号角。
3月4日早间，比亚迪股份在港交所公告，其计划以335.2港元/股价格，配售1.298亿新股，总金额约435亿港元。这将让其一举超越美的集团IPO，成为过去四年香港市场规模最大的一笔融资；同时，这也是过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目之一。
华尔街见闻了解到，比亚迪此次配售吸引了包括主权基金、阿联酋Al-Futtaim家族办公室等在内全球投资者参与，认购订单得到多倍覆盖。投资者对中国汽车工业立足全球体现出充分信心。
这在比亚迪H股股价上有所体现。相比前一日收盘，比亚迪的配股价大约折让了8%，其港股在3月4日低开8.14%后拉升，截至3月5日股价已回到349.2港元/股。
有了新一轮融资，比亚迪接下来在海外市场扩展的步伐也会加速。与此同时，却是跨国车企纷纷关厂、裁员、降本。这种反差，正是全球汽车业变局的缩影。
逆势扩张的风险也显而易见，地缘政治摩擦、文化差异、供应链本地化难题，都考验着比亚迪董事长王传福和一众管理层的智慧。在成为全球巨头的路上，比亚迪不能有丝毫松懈。
比亚迪这笔融资，创下多个纪录。
配售金额约435亿港元，剔除佣金和其他费用后净筹款预计433.83亿港元。这是过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目、全球汽车行业有史以来规模最大的闪电配售项目，也是香港市场有史以来规模第二大的闪电配售项目。
所谓“闪电配售”，指的是上市公司通过股东大会授予董事会的一般性授权，在短时间内完成新股配售的过程。这种授权允许公司在不超过现有已发行股份20%的范围内进行新股发行，并且流程简化，整个配售过程可以在一天内完成。在香港市场也颇为常见。
从比亚迪的配售规划来看，1.298亿新股占目前已发行股份约4.46%，占已发行H股股份的11.82%。短期内对股东权益有所稀释。
价格方面，配售价格为335.2港元/股，较3月3日收盘股价363.6港元折让约7.8%。不过从市场表现看，截至3月5日，其H股跌幅较3月3日收盘跌3.96%。这表明市场对比亚迪配股虽有分歧，但整体持积极态度。
瑞银是比亚迪此次配股的整体协调行之一。瑞银全球投资银行部副主席及亚洲企业客户部联席主管李镇国此前对华尔街见闻表示，今年投资者比较追求香港市场上现金流比较强的、有稳定增长的企业，像工业、工业科技相关的企业，今年在市场上会比较活跃。
值得一提的是，比亚迪此次配股，也是香港工业领域史上最大规模的闪电配售项目。
伯恩斯坦分析师则表示，比亚迪在香港配股理由合理，这是一种更直接的海外投资融资方式。当然，由于股票配售，预计比亚迪会出现一些短期疲软。
一名机构投资者对华尔街见闻表示，比亚迪此次配股在市场上得到投资者不错的反响，发型规模相比询价时有所扩大。
根据交易条款，该公司以每股333-345港元的价格发行1.18亿股股票。从目前公告看，比亚迪的配股规模较预期扩大了10%。
比亚迪方面表示，此次交易成功吸引了全球众多顶级长线、主权基金、中东战略投资人在内的投资者参与，认购订单多倍覆盖。
今年以来，海外投资者对中国资产的态度已有了明显改变，包括比亚迪在内恒生科技成分股今年股价大幅上涨。比亚迪此时融资并规模超预期，也是海外投资者看多中国资产的具像化体现。
比亚迪吹响了海外冲锋的号角。
3月4日早间，比亚迪股份在港交所公告，其计划以335.2港元/股价格，配售1.298亿新股，总金额约435亿港元。这将让其一举超越美的集团IPO，成为过去四年香港市场规模最大的一笔融资；同时，这也是过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目之一。
华尔街见闻了解到，比亚迪此次配售吸引了包括主权基金、阿联酋Al-Futtaim家族办公室等在内全球投资者参与，认购订单得到多倍覆盖。投资者对中国汽车工业立足全球体现出充分信心。
这在比亚迪H股股价上有所体现。相比前一日收盘，比亚迪的配股价大约折让了8%，其港股在3月4日低开8.14%后拉升，截至3月5日股价已回到349.2港元/股。
有了新一轮融资，比亚迪接下来在海外市场扩展的步伐也会加速。与此同时，却是跨国车企纷纷关厂、裁员、降本。这种反差，正是全球汽车业变局的缩影。
逆势扩张的风险也显而易见，地缘政治摩擦、文化差异、供应链本地化难题，都考验着比亚迪董事长王传福和一众管理层的智慧。在成为全球巨头的路上，比亚迪不能有丝毫松懈。
比亚迪这笔融资，创下多个纪录。
配售金额约435亿港元，剔除佣金和其他费用后净筹款预计433.83亿港元。这是过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目、全球汽车行业有史以来规模最大的闪电配售项目，也是香港市场有史以来规模第二大的闪电配售项目。
所谓“闪电配售”，指的是上市公司通过股东大会授予董事会的一般性授权，在短时间内完成新股配售的过程。这种授权允许公司在不超过现有已发行股份20%的范围内进行新股发行，并且流程简化，整个配售过程可以在一天内完成。在香港市场也颇为常见。
从比亚迪的配售规划来看，1.298亿新股占目前已发行股份约4.46%，占已发行H股股份的11.82%。短期内对股东权益有所稀释。
价格方面，配售价格为335.2港元/股，较3月3日收盘股价363.6港元折让约7.8%。不过从市场表现看，截至3月5日，其H股跌幅较3月3日收盘跌3.96%。这表明市场对比亚迪配股虽有分歧，但整体持积极态度。
瑞银是比亚迪此次配股的整体协调行之一。瑞银全球投资银行部副主席及亚洲企业客户部联席主管李镇国此前对华尔街见闻表示，今年投资者比较追求香港市场上现金流比较强的、有稳定增长的企业，像工业、工业科技相关的企业，今年在市场上会比较活跃。
值得一提的是，比亚迪此次配股，也是香港工业领域史上最大规模的闪电配售项目。
伯恩斯坦分析师则表示，比亚迪在香港配股理由合理，这是一种更直接的海外投资融资方式。当然，由于股票配售，预计比亚迪会出现一些短期疲软。
一名机构投资者对华尔街见闻表示，比亚迪此次配股在市场上得到投资者不错的反响，发型规模相比询价时有所扩大。
根据交易条款，该公司以每股333-345港元的价格发行1.18亿股股票。从目前公告看，比亚迪的配股规模较预期扩大了10%。
比亚迪方面表示，此次交易成功吸引了全球众多顶级长线、主权基金、中东战略投资人在内的投资者参与，认购订单多倍覆盖。
今年以来，海外投资者对中国资产的态度已有了明显改变，包括比亚迪在内恒生科技成分股今年股价大幅上涨。比亚迪此时融资并规模超预期，也是海外投资者看多中国资产的具像化体现。
